美国健康零食&蛋白质产品市场快速增长
时间:2016-05-06
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关键词: 健康零食 蛋白质产品

美国包装消费品(简称“CPG”,指一些快速消费品,如食物和饮料,鞋类和服装,烟草和清洁产品等)行业在2011-2015年间实现了最强劲的增长势头,这种增长形式大多是由一些以富含蛋白质类食品和健康类零食为市场目标的企业带动的,因为就近几年市场而言,富含蛋白质类食品和天然健康类小吃增长迅速,市场潜力大,前景广。美国波士顿咨询公司(BCG)和信息资源公司(IRI)对该市场现状进行了调查研究,并发布了研究结果。

新研究表明,从该行业的增长情况来看,中小型企业增长趋势尤其明显,并将继续超越大型企业,占据市场较大份额。包括Quest Nutrition、Fairlife、Bai、唯他可可和Sargento Foods等年销售额在50亿以内的所有蛋白质类食品、饮料和健康小吃生产商都被列入2015年CPG行业增长领导品牌。
此外,研究认为,尽管该行业市场增长已经达到一定高度,但消费者的需求仍然只增不减。据IRI数据表明,许多大型高效公司将其2015年的收益大多归功于糖果、冰淇淋和酒精类饮料等此类快速消费品,而且这些企业还引入以健康为主的食品和饮料。
BCG的合伙人吉姆.布伦南表示,研究发现消费者对更多健康类食品的需求和渴望越来越旺盛,这种趋势使得CPG行业内的企业必须对健康类食品和饮料重视起来,跟随市场主流,牢牢把握住市场发展机遇。
研究还显示,从2012-2015年,美国的CPG销售额上升了3.1%,高达6,700亿美元。其中,小型企业(指销售额低于10亿美元的企业)和中型企业(指销售额在10亿—50亿美元之间的企业)的销售额占总CPG销售额的46.6%。中小型企业的增长从很大程度上来讲主要是由于其产品的分布范围更广泛。 
研究是根据BCG和IRI四年一次对年度零售额超过1亿的440家美国CPG公司进行的增长情况分析所进行的,并集中关注消费者的产品购买量情况而不是产品的出处。研究结果将美国CPG公司根据三个指标进行不同的等级划分:销售金额增长情况,大笔销售量增长情况,以及市场份额所占比例增长情况。同时,研究还分析了该行业趋势的驱动因素。
BCG和IRI将增长势头良好的公司分为三个等级,每个等级选出前10强:小型企业(销售额在1亿-10亿美元的企业),中型企业(销售额在10亿-50亿美元的企业),大型企业(销售额超过50亿美元的企业)。
IRI公司董事长克里希纳库马尔.戴维称,在2015年,美国汽油价格的下降和失业人数的减少直接促使便利店的销售额大幅上升,推进了烟草、饮料、零食和酒类公司如百事可乐公司、红牛、玛氏和美国星座品牌公司(全球头号葡萄酒公司)等等CPG公司的发展。与其他销售渠道的增长率为3%相比,便利店渠道的CPG销售额远远超出其他销售渠道,增长了6.9%。同样地,便利渠道在所有渠道的销售额中占比18.7%,实现了9.8%的增长,远远超过了其公平分配的份额。因此,具备便利店销售渠道的生产商在销售增长方面占有一定优势。
在大型企业中,增长最多的领头企业有雷诺兹烟草公司(先前收购了罗瑞拉德烟草公司)、联合利华、敖驰亚集团、玛氏以及Dr Pepper Snapple Group饮料公司。中型领头企业有葛兰素史克、著名面包生产商Hostess Brands、星巴克、Eggland’s Best和Sterilite公司。小型领导企业有Quest Nutrition、梯瓦制药工业有限公司、Fairlife、Bai和爱达荷州食品有限公司。
以追求高蛋白产品的消费群体为目标的中小型企业增长速度较快。例如主导产品有蛋白棒、蛋白粉、奶昔等等蛋白质类产品的Quest营养公司就被BCG-IRI列入小型公司10强之中。处于小型公司10强中第三的Fairlife售有过滤牛奶,这种牛奶的蛋白质含量比一般牛奶的高得多。食品与饮料生产商白波食品公司被列入中等企业10强之中,生产有机乳制品和天然植物成分饮料。而Vega公司也主打生产添加有植物蛋白的食品和饮料。 
许多生产健康零食的领头企业都被BCG-IRI列入10强之中。例如生产低卡路里、抗氧化的果汁饮料的Bai,连续三年被列入小型企业10强、主打椰子果汁和椰子油的唯他可可饮料公司,生产各种各样便携式沙拉的Ready Pac Foods公司等等。而中型企业10强之一的Sargento,其增长主要是由于其Balanced Breaks牌水果,坚果和奶酪点心。
许多成长较快的CPG大型企业也出售健康类食品和饮品,但其增长主要是依靠品牌的知名度以及消费者对品牌产品的追求。例如M&M’s巧克力、多汁水果口香糖、德芙巧克力的大量销售使得玛氏公司跻身行业领导品牌之列,而著名冰淇淋品牌Ben & Jerry’s 和Breyers的畅销是促进联合利华发展的重要因素。软饮料巨头Dr Pepper Snapple、可口可乐和百事可乐也被列入大型企业的前七之列。而星座公司因其科罗娜啤酒和莫德罗啤酒跻身中型企业TOP10。
据植提桥媒体了解,有不少制药公司也被列入2015年增长势头良好的CPG企业之列,这从很大程度上来讲是受益于处方药出现在不需要处方就可以出售的市场上。例如,辉瑞制药公司和葛兰素史克分别开始出售非处方的埃索美拉唑和丙酸氟替卡松,而梯瓦制药工业有限公司则开始引入一种非处方避孕药物。
该研究的另一个重要发现是,小型CPG领导企业的销售增长主要是通过更广泛的产品分布,在某些情况下,小规模CPG企业的产品零售货架位置比较便捷,因而具有一定优势。据IRI分析可知,小型企业还通过网上销售和新闻媒体宣传来促进产品销售。相比之下,许多高性能的大型CPG公司主要是通过以现有销售渠道提高产品销量的方式得以增长。
BCG公司负责人兼该项研究合著作者佩里.埃德尔斯坦称,这些研究表明包装消费品的发展机遇保持在一个相对比较平稳、多样化的水平上,发展势头良好的公司都是能最大程度地理解和利用消费者的倾向并能刺激其基本需求的企业。

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