Key Words:  食品补充剂  发展趋势  变化特征

　　食品补充剂(Dietary Supplement or Nutritional Supplement)是指由维生素、矿物质、草药、运动类产品，顺式疗法用品等产品组成的一类产品，它和功能性食品、天然个人护理品、有机食品同属于营养品(Nutrition)行业。自一九九九年以来世界食品补充剂市场由于美国市场的急速下跌和日本市场的持续增长，而使得总体市场处于一种动荡的变化状态，这在某种程度上标志着这一市场正从青春期向成熟期转变。

1 世界食品补充剂市场近几年的销售额和不同区域的市场的分布，见表1。

表1　1997～2002年世界上不同区域的食品补充剂销售额(百万美元)
Tab.1　1997-2002' sales amount (Mln USD) of dietary supplement in the world

2  世界食品补充市场的发展趋势

　　世界食品补充剂市场总体的发展趋势为：欧洲市场停滞不前，美国市场低速发展，日本市场持续增长。

2.1       欧洲市场发展趋势

图1 欧洲食品补充剂市场的销售额(百万美元)和年增长率(%)
Fig.1 Sales amount and annual increase rate (%) of dietary supplement in Europe

　　欧洲市场是食品补充剂比较成熟的市场，市场起步比较早，发展也比较规范，特别是草药的使用更是引领着世界整个行业的发展。但正如欧洲经济一样，其发展已经进入一个稳定的成熟期，年度增长很慢，甚至在2000年出现负增长，但总的来讲波动幅度不大。

1.2 美国市场的发展趋势

图2 美国食品补充剂市场的销售额(百万美元)和年增长率(%)
Fig.2 Sales amount and annual increase rate (%) of dietary supplement in US　　

　　美国食品补充剂市场总体的发展趋势是二十世纪七十年代和八十年代自然发展，九十年代初期成长很快，特别是在1994年DSHEA法案通过后的五年中高速发展。但从1998年下半年开始，行业呈自由落体式急速下跌，进入一个相对平稳的低速增长期。从上表数据显示1995～1997年增长14%左右，1998年增长11%，1999年跌落到6.5%，2000年为5%，2001年为4.5%。自2002年以来行业增长一直在2%～4%左右徘徊。

1.3  日本市场的发展趋势

图3 日本食品补充剂市场的销售额和年增长率
Fig.3 Sales amount and annual increase rate (%) of dietary supplement in Japan

　　尽管日本经济持续低迷，但其食品补充剂行业却一直处于相对繁荣状态。自1990年到2001年的11年中平均增长率为9%，2002年有所回落。但到2003年由于辅酶Q10，MSM，氨基葡萄糖和氨基酸等产品的拉动，增长率重新回到9%。预计在未来10年中日本食品补充剂行业平均增长率会一直在9%左右波动到2010年会达到200亿的市场规模。特别是2001年22%的增长率，被日本经济学家称为在“黑云下露出曙光的唯一工业”。

　　虽然老龄化人口的增加，疾病的预防，长寿和对生活质量的提高等因素都是引起日本食品补充剂市场持续增长的重要原因，但更直接的影响来自于下面二个因素：1日本使用健康食品已有300年的历史，其早期主要是汉方药(Kanpouyaku)，虽然现在日本大多数地区仍在使用，但近几年日本健康补助食品(Kenko Hojyo Shokuhin, KHS)正经历一个重要的转型期，由于受西方的影响这一行业正从基于传统的汉方药和中药向建立在西药研究模式基础上的草药、非草药、植物化(phytochemicals)和其他新的有效成分转移。2许多禁令的不断解除，使得日本食品补充剂行业面临的环境正在快速的变化。

　　DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act)促使美国食品补充剂行业在上世纪九十年代实现了显著增长。在日本补充剂市场，伴随着一些禁令的不断解除，2001年4月，食品健康需求法案(Food With Health Claim Act)正式实施，与此同时日本健康、劳工福利局MHLW (Ministry of Health，Labor and Welfare)承诺继续制定一些有关食品补充剂的指导方针并继续解除一些禁令。但是医学界和国会试图通过加强法规管理以增加对这个行业更多的控制，特别是有关草药禁令的解除，MHLW和医药管理机构都采取了谨慎的态度，所有这些都在努力促使这一行业快速发展，同时努力避免重复美国市场因高速发展而导致混乱的悲剧。

3　世界食品补充剂行业的变化特征

3.1  美国食品补充剂市场草药类产品自1998年急剧下跌后，仍在持续的低速中徘徊，而一些非草药类特殊产品正成为市场追捧的热点。

图4　美国市场1995～2002全部食品补充剂、草药、非草药类特殊产品增长率(%)
Fig.4 1995-2002 increase rates (%) of dietary supplement， herbs and non-herbs products in US

　　从上图可以看出草药在经历1995～1998年四年后DHEA时代的高速增长后，1998～1999年间增长率陡降并低于整个食品补充剂的增长率，近年来一直在4%以下的水平徘徊。2002年甚至出现了负增长。而非草药类的一些特殊产品自1995年开始其增长率就远高于整个食品补充剂行业的增长率，也高于草药的增长率。虽然受整个行业波动的影响，自1999年开始增长率开始下降。但仍维持在6%以上的水平，2003年和2004年到目前为止以辅酶Q10和氨基葡萄糖为首的非草药类特殊营养品，仍然是食品补充剂行业中稳健而活跃的部分，其增长率仍会远高于草药的增长率。

草药市场下跌的原因

A　商业化原因：

—媒体大肆宣传草药产品的负面报道。

—消费者不切实际的渴望从草药上获得同药物一样的疗效。

—过多的货物

—生产商生产没有技术支持的低质量产品。

—立法者没能制定相关法规来阻止公然的欺诈行为。

—整个行业没有进行自我监督，没有在严格审核下稳健发展。

—经济不景气。

　　在上述原因中媒体报道被许多人认为是最重要的原因，实际上由于美国食品补充剂行业缺乏坚实的科学基础，其走势很容易被媒体左右。二个典型的事例是：2002年8月JAMA(Journal of the American Medical Association)公布了一个临床实验，对于一个正常健康的60岁老人，银杏提取物对其记忆力改善没有任何效果。这个缺少系统实验方法的不乐观结果被JAMA大肆宣传，包括数百家电视台的电视新闻，以及主要的有线网络新闻转载了这一消息，消费者得到的信息是“银杏毫无效果”。这直接导致了银杏提取物2003年的销售比上一年下跌了28.9%。另外一个产品黑升麻，因为2002年7月一则长期使用传统荷尔蒙替代治疗法会增加妇女患心脏病和癌症风险的报道，使得黑升麻的销售狂升了27.4%，但对于整个行业则更多是负面报道。可以统计的由于负面报道而导致在2003年出现大幅度下跌的产品有：人参下跌30.6%、贯叶连翘下跌38.4%、Kava下跌了52.9%、松树皮提取物下跌了36%、葡萄籽下跌了24.1%。

B、消费观念的变化

　　从下图可以看出自1998年以来消费者的购买习惯正在悄悄发生变化，草药使用者从1998年30%的购买者到2002年跌到24%，使用频率也有所下跌：一周使用两次或更多的人从1998年19%跌到11%。而使用非草药类特殊产品(如辅酶Q10、氨基葡萄糖等)的人群从21%上升到30%。虽然导致这一变化的原因是多方面的，但最主要的原因还是人们对草药产品安全性和有效性的怀疑。在上世纪九十年代的美国市场围绕着DSHEA法案的出台，到草药产品1994～1998年的辉煌，其中一个重要的背景是人们“回归自然”及“天然的即是安全”观念极大的推动了市场的发展。但是2000年的“马兜铃酸”事件、2002年“Kava引起肝病”及2003年2月，在佛罗里达训练营里被认为是由于麻黄素使23岁的青年运动员Steve Belchler死亡的事件。这些都使FDA和美国的消费者找到了天然草药存在安全性问题的充分证据，进而对天然草药类产品由热衷而转向怀疑。

图5　消费变化统计
Fig.5　Consumption changes

C、缺少推动整个行业发展的新产品。

　　虽然在2002到2003年中美国的草药市场有些产品还是表现出了较大的增长，如黑升麻、水飞蓟素、藤黄提取物、罗梨果汁、枳实提取物和绿茶。但没有一个产品象褪黑激素(1996年)、贯叶连翘(1997)、卡瓦胡椒(1998)那样成为带动行业发展的核心产品。本来人们寄希望于随着麻黄在2003年逐渐的退出减肥市场，绿茶和枳实提取物会出现本质性的增长。但当市场刚刚开始转变时，绿茶提取物的市场在急速降价过程中变得一片混乱，过低的价格及溶剂残留问题使得这一产品在人们的期望中胎死腹中。枳实提取物则是人们正在逐渐认识其有效性的时候，安全性同时成为人们关注的焦点。《药物疗法年报》(Annual of Pharmaco therapy 2004，38(5) 812-816) 于2004年5月的一篇报道有可能给该产品以毁灭性打击，该报道称一位没有心脏病史的55岁妇女，为了减肥服用了几年枳实提取物后，发现冠状动脉出现堵塞。目前初步判定是由长期服用枳实提取物造成的。由于太多的负面报道以及缺少令人振奋的产品，草药行业自1999年以后至今一直在倍受怀疑和无序中低速发展，见表2。

表2　1997-2002年美国前46位草药销售额(百万美元)和年增长率(%)
Tab.2　1997-2002' sales amount (Mln USD) and annual increase rate (%) of top 46 herbs in US

3.2 非草药类特殊产品在疲软市场中稳健增长，见表3。

表3　2001年美国最畅销的非草药特殊食品补充剂
Tab.3　2001' best seller non-herb dietary supplement products in US

　　非草药类市场特殊产品主要是指褪黑激素、氨基葡萄糖、辅酶Q10，SAM-e等一类产品。这类产品有的来自于动物，有的为发酵产品，有的为合成产品，也有一些高纯度非草药范围内的植物源产品像亚麻子油和大豆异黄酮等。从上表可以看出，虽然这个行业中的三个老产品褪黑激素、卵磷脂、DHEA呈负增长，但氨基葡萄糖、辅酶Q10、SAMe作为这一类产品中的代表性产品，自2000年以来持续增长。其中氨基葡萄糖由于大量的调查报告证明其不仅可以提高关节健康，同时可以缓解骨关节炎。自1998年以来，直到2001年一直保持2位数的增幅。2002年经历了1%的增幅后进入2003又重新恢复增长。2003年较2002年增长了7.8%，销售额达4亿美元，占这类产品的30%。2004年初氨基葡萄糖呈现出更高的增长，甚至在一段时间出现供求失衡状态。辅酶Q10在过去的五年中，需求以平均14%的速度增长，这主要是因为其在治疗心脏病、帕金森综合症和其它疾病方面的科学研究不断深入和增加。另外一个方面是因为CoQ10属于高投入、高技术含量、高成本的产品。因此，中小企业不容易介入，产品的竞争门槛比较高。实际上自这一产品1977年产业化以来，其原料供应市场一直被日本钟渊、日清和三菱化学三家公司垄断。虽然自2004年初，中国西安皓天、韩国大雄二家企业相继开发出CoQ10，但仍未能改变整个市场CoQ10原料严重失衡的状态。在2003年的前五个月里，辅酶Q10销售增长了27%，2003年下半年至今由于原料的极度缺乏，辅酶Q10已经由2003年三月的1100美元/kg上涨到1800美元/kg，而且这也是近十年来同时在世界上三大食品补充剂市场美国、欧洲、日本同时被认同，而出现供不应求状态的唯一一个食品补充剂产品。许多专家预测辅酶Q10有可能成为二十一世纪，推动食品补充剂产品进入新一轮增长的“催化剂”。

3.3 日本正逐渐取代美国成为世界食品补充剂市场最活跃的区域。

表4　日本市场主要的植物提取物一览表
Tab.4　Over view of herbal extracts in Japan market

*前面数字为在草药产品中的排名,括号内数字为在整个食品补充剂的排名

表5　日本非草药类特殊食品补充剂产品一览表
Tab.5　Over view of non-herbal dietary supplement products in Japan market

　　1998年日本解除了禁令，草药市场开放，大量的欧美企业进入日本市场，并把欧美流行的产品带入日本。在过去的五年中形成了2.13亿美元的市场，占日本食品补充剂市场的26%，其中2003年的增长率高达40%。西方草药(Western Botanicals)对日本仍是一个新的概念，其消费者群体主要是受富贵病困扰的40岁左右的中年人。这一市场仍然会以较高的速度增长，目前困扰这一行业的主要因素是产品中的农药残留和重金属问题，特别中国生产的产品尤为突出。受这一因素影响，消费者的兴趣更多转向了那些传统的本土产品。见表4。非草药类特殊食品补充剂占总的食品补充剂市场的43%，氨基酸、叶黄素、氨基葡萄糖、辅酶Q10、MSM等产品是推动这一类产品增长的核心品种，特别是叶黄素、氨基葡萄糖、辅酶Q10、MSM在日本正被广泛接受。许多专家将这些西方补充剂的应用描述为‘激发市场的新的浪潮’。一个明显的特征是这些产品主要是应用在眼睛、关节健康及提高免疫力三个方面。辅酶Q10在日本作为食品补充剂仅有3年历史，但其很快被消费者特别是年轻的消费者接受。HIN (the Health Industry News) 预测了到2003年底辅酶Q10的销售额将超过1亿美元，叶黄素可超过0.8亿美元，MSM可达0.5亿美元。不过在这类产品中销量最大的还是蜂王浆，在食品补充剂产品中排第三位(第一位是维生素C，4.33亿美元;第二位是钙类产品，4.16亿美元)2002年销售额为3.75亿美元。综观非草药类特殊食品补充剂产品2002年平均增长率为20%，总的销售额为35亿美元，见表5。

4　讨论

　　综观近几年世界食品补充剂市场的总体发展，在三大区域：美国、欧洲、日本虽然走势不同，但其总趋势是世界食品补充剂市场经过了二十世纪九十年代十年的发展，整个行业正从青春期向成熟期转型，在未来一段时间，行业不会因个别产品的波动而影响行业的走势。无论是各国政府还是消费者，在经历了初期的认识阶段后，对这一类产品的使用和发展，正以谨慎和科学态度来处理行业现存的问题，GMP认证的推行，对转基因产品的限制，抵制使用照射方式灭菌等措施，正推动这一行业向着一个稳定而有序的方向发展。所有的这些变化都给中药走向国际市场提出了更大的挑战。

                 （植物提取产业信息网）