美国Hillshire以总价值66亿美元收购Pinnacle食品公司
时间：2014-05-21
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据植提桥媒体了解，美国包装肉类食品生产商Hillshire Brands公司将以大约总价值为66亿美元的价格收购Pinnacle食品公司，支付方式为现金加股票，这将使Hillshire获得类别更广泛的食品杂货产品，如冰冻食品、沙拉酱和果汁等。
该项交易结合了两家互补型企业领先的、标志性的品牌，将打造一个多元化的食品公司，估计2014年销售额高达66亿美元。鉴于强强联合的资源优势，两家公司未来将主要定位于关键冷冻、冷藏和零售食品杂货店等门类。
Hillshire公司CEO表示，此次收购将成就一个强大的多元化品牌食品公司，具有更大的规模、产能、品种等，同时提供利润增长和强大的盈利增值。新公司将加强冷冻食品市场定位，也为该公司品牌在中心店以及Pinnacle品牌的冷冻门类带来新的机遇。
收购后重组的新公司不断增加的规模，结合更多多元化投资组合产品，将提供强有力的、连续现金流。这将是该公司继续投资旗下品牌、提升投资组合、进行更具价值的并购，同时为该公司股东提供显著的长期价值增长。
合并后的公司将把Pinnacle的腌制食品与Hillshire的Ball Park热狗品牌合为一体，公司的名称则仍将是Hillshire Brands，总部设在芝加哥。Hillshire首席执行官西恩?康诺利（Sean Connolly）则仍将担任合并后公司的首席执行官。预计这项交易将在今年9月份完成。根据交易条款，Pinnacle股东所持每股股票将可获得18美元的现金和0.5股的Hillshire股票，相当于每股Pinnacle股票的交易总对价为36.48美元，与其上周五的收盘价相比有20%的溢价。
据腾讯财经报道，两家公司表示，这项交易的总企业价值为66亿美元左右，其中包括Pinnacle的负债。作为双方协议的部分内容，黑石集团旗下子公司（目前持有Pinnacle的大约51%股权）已经同意投票支持该交易；在交易完成之日，Hillshire将指定来自黑石集团的一名代表进入合并后公司的董事会。
黑石集团在2007年以21.6亿美元的价格收购了总部位于新泽西州的Pinnacle，随后Pinnacle在2009年以13亿美元的价格收购了食品公司Birds Eye Foods。去年，Pinnacle还从联合利华手中收购了后者的Wish-Bon沙拉酱业务。Pinnacle已在去年挂牌上市，这一年中有很多公司在私募股权投资公司的支持下上市。
来源：植提桥媒体
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