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美国宝氏控股公司收购迈克尔食品公司

时间：2014-05-13

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美国谷物食品巨头宝氏控股公司总部设在美国密苏里州圣路易斯市，目前已经同意从高盛资本合伙人托马斯.H.李及其他合伙人等收购MFI控股该公司即迈克尔食品公司。

迈克尔食品总部位于明尼苏达州，2010年被高盛以17亿美元从私募股权公司Thomas H. Lee手中收购，目前年度营收超过15亿美元。据消息人士称，该公司此前还吸引了泰森食品公司的收购意向。迈克尔食品公司为食品加工、零售和食品配料渠道的客户提供增值食品和服务解决方案。该公司在增值蛋类产品、冷藏马铃薯产品、奶酪及其他乳制盒装产品等领域处于领先地位。该公司旗下著名商标如Papetti'、All Whites、Better 'n Eggs、Easy Eggs、Simply Potatoes 、Crystal Farms。

宝氏公司对迈克尔食品收购案该公司是迄今为止最大的一笔并购交易。该交易预计将在2014年第二季度完成。宝石公司继续关注其多元化业务，以准确把握消费者对蛋白质消耗的增加及家庭外早餐行为转变的时机。

宝氏表示，预计此项交易将帮助该公司提高长期收益、EBITDA增长及增加其每股潜在盈利。

宝氏和迈克尔食品强强联合将成就一个拥有充足现金流的多元化食品公司，使其能够降低融资并能为长期的增长提供充足的资金支持。该项交易预计增加宝氏每股盈利。

据迈克尔食品CEO表示，该公司将继续保持其当前的管理模式，同时该公司业务也将从宝氏公司有效的投资组合管理及高效的盈利增长和利润扩张手段中获益。

依据收购协议相关条款，不包括交易成本，宝氏公司将以24.5亿美元收购迈克尔食品公司。除此，宝氏将在一周年之际支付5000万美元，该款项代表了当事人对特定税收优惠的估计价值。

随着该协议的签署，宝氏公司同时也获得了各方贷款人已经承诺提供信用额度高达17.65亿美元的融资承诺，包括已经承诺的高达3.4亿美元的过渡性贷款。

近年来，迈克尔食品公司业务显著增长。自从2008年，调整过的EBITDA以5.3%的年复合增长率增长。2014年4月16日，该公司高管表示，截止2014年3月29日调整过的EBITDA的四分之一约为4800万美元。宝氏公司管理层估计迈克尔公司经调整的EBITDA 2014年将达2.55-2.7亿美元。

来源：植提桥媒体
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